Index

Catalogue de toutes les pages, à lire en premier pour répondre à une question. Les conventions sont dans

`knowledge/CLAUDE.md`, l'historique dans log et les points ouverts dans a-verifier.

Sources suivies

• serenity — X @aleabitoreddit : thèses semi-conducteurs et IA ; 4 publications (mars–juillet 2026) ; *ancien*
• all-in-podcast — YouTube @allin : tech, IA, macro ; 3 vidéos (octobre 2026), 1 transcription
• brian-jung — YouTube @Jungernaut : crypto ; 3 vidéos, titres et plans seulement

Entreprises

• NBIS — Nebius : contrat de calcul avec Reflection AI (affirmation, juillet 2026)
• RDDT — Reddit : thèse de sous-valorisation (mars 2026)
• AXTI — AXT : substrats InP ; T2 2026 vérifié ; risque des licences d'exportation chinoises
• SOI — Soitec : substrats Photonics-SOI ; T1 de l'exercice 2027 vérifié, résultats le 2026-11-18
• LPK — LPKF : verre LIDE ; S1 2026 en recul, commandes de montée en cadence attendues ; rapport le 2026-10-29

Thèmes

• infrastructure-ia — calcul, substrats, photonique
• photonique — chaîne optique des centres de données d'IA (Soitec, AXT, LPKF)
• dette-souveraine-france — contestation sociale, OAT, présidentielle 2027 (octobre 2026)
• cycle-crypto — altcoins, cycle 2027 (aucune information exploitable pour l'instant)

Thèses

• rddt-sous-valorisation-2026-03 — Reddit sous-valorisé (Serenity) ; à réévaluer
• photonique-ia-2026-10 — analyse datée : vérification, scénarios, risques, conditions d'invalidation

Suivi

• a-verifier — faits à confirmer, catalyseurs, contradictions
• a-integrer — sources collectées non encore synthétisées (page générée par kb.py)

Les sources primaires ponctuelles (communiqués, rapports) sont dans `raw/web/` et sont citées par les pages ci-dessus.

Automatic additions

• AAOI — AAOI (Applied Optoelectronics) (created 2026-10-14)
• SIVE — SIVE (Sivers Semiconductors) (created 2026-10-14)
• cycle-mlcc — Cycle des condensateurs MLCC (created 2026-10-14)
• CCXI — CCXI (Churchill XI / Agility Robotics) (created 2026-10-14)